Salesforceコンサルティングサービス｜サービス内容と選び方を解説
DXの推進が加速するなか、多くの企業で業務システムやクラウドツールの導入が進んでいます。中でも、営業活動や顧客情報を一元管理できるCRM／SFAプラットフォームSalesforceは、国内でも幅広い業界で導入されている代表的なソリューションです。
一方で、Salesforceは機能が豊富で拡張性が高いため、自社の業務に最適化して活用するには専門的な知識や導入・運用ノウハウが求められます。そのため、Salesforceコンサルティングサービスを活用して、要件定義から構築・運用・改善までを専門ベンダーに相談する企業が増えています。
また、「Salesforceを導入したものの十分に活用できていない」「業務に合わせてカスタマイズしたい」「運用を改善したい」といった課題を抱える企業も少なくありません。
本記事では、Salesforceコンサルティングサービスの概要や主なサービス内容、ベンダーの選び方、導入・運用を成功させるポイントをわかりやすく解説します。Salesforceの導入を検討している方や、既存環境の活用・改善を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
ルビナソフトウエアが提供するSalesforceコンサルティングサービス
Salesforceを効果的に活用するには、自社の業務プロセスや課題に合わせた設計・導入・運用が重要です。ルビナソフトウエアは、Salesforceコンサルティングサービスを通じて、新規導入からカスタマイズ、既存環境の改善・最適化まで一貫して支援します。
豊富な経験を持つコンサルタントとエンジニアが連携し、業務課題の整理から要件定義、構築、運用改善まで幅広くサポートします。企業がSalesforceを最大限に活用し、継続的なビジネス価値を創出できるよう、以下のサービスを提供しています。
経営目標に基づいた業務課題に応じたSalesforce機能・構成のご提案
Salesforce導入の成功には、経営目標に直結した機能選定が不可欠です。ルビナソフトウエアは事前ヒアリングを通じて貴社の経営課題やKPIを明確化し、営業サイクルの短縮や業務自動化に寄与する最適な機能を厳選してご提案します。単なるツール導入にとどまらず、経営戦略と連動したシステム構築を実現します。
最適なSalesforceエディションのご提案
Salesforceはエディションごとに機能やコストが大きく異なります。自社に合わない選定は、機能不足や無駄なライセンス費用が発生する原因となります。Luvinaは貴社の事業規模や運用ニーズを総合的に分析し、不要なコストを抑えながら投資対効果（ROI）を最大化する最適なエディション選定をサポートします。
マーケティング・営業・サポート業務のプロセス設計
Salesforceの強みは、部門間で分断された顧客情報を一元化することです。ルビナソフトウエアはマーケティングから営業、カスタマーサポートまでの業務フローを整理・可視化し、データ駆動型の意思決定を可能にする業務プロセスを再設計します。部門連携をスムーズにし、組織全体の生産性を向上させます。
Salesforceの基本機能や各クラウド製品の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
＞＞＞関連記事：Salesforce（セールスフォース）とは？主要機能とメリットを徹底解説
社内定着を促すチェンジマネジメント戦略の構築
システムを定着させ、活用成果を出すには適切なチェンジマネジメントが欠かせません。Luvinaは豊富な支援実績をもとに、実践的なトレーニングプログラムの提供やマニュアル作成、導入後の迅速な技術サポートを実施します。現場の負担を軽減し、ユーザーが新システムを無理なく使いこなせるよう伴走支援します。
ルビナソフトウエアが選ばれる5つの理由
Salesforceコンサルティングサービスを選ぶ際は、業務理解や技術力、導入後の運用支援まで対応できるパートナーを選ぶことが重要です。
ルビナソフトウエアは、豊富なSalesforce導入・開発実績と日本企業向けの支援経験を強みに、要件定義から構築、運用改善まで一貫してサポートしています。
ここでは、Luvinaが多くの企業からSalesforceコンサルティングパートナーとして選ばれている5つの理由をご紹介します。
750名超のITエンジニアチームによる充実の開発体制
ルビナソフトウエアは750名を超える豊富なITエンジニアを擁し、案件の規模や要求スキルに応じた柔軟なチーム編成を可能としています。小規模な機能追加やカスタマイズから、大規模なシステム刷新までスピーディーに対応できます。リソース不足を解消し、プロジェクトの計画通りの進行を強力にバックアップします。
品質管理・プロジェクト管理体制
品質管理において国際基準であるISO 9001およびCMMI Level 3/Devの認証を取得しています。開発プロセスの標準化と徹底した品質管理を組織全体で実践しているため、案件の規模を問わず常に安定した高品質なサービスを提供できます。納品物の精度や運用の安定性を重視する企業様にも安心してご依頼いただけます。
多様な業界におけるSalesforceコンサルティング実績
製造業、小売業、金融業、医療業界など、幅広い分野でSalesforceの導入・運用支援実績を積み重ねてきました。各業界特有の商習慣や業務フロー、規制を深く理解したコンサルタントが対応します。業界のベストプラクティスを踏まえ、現場の課題に即した実現性の高いソリューションをご提案します。
万全なセキュリティ体制
機密性の高い顧客情報や営業データを扱うSalesforce構築において、セキュリティ対策は最優先事項です。弊社はISO 27001に準拠した厳格な情報セキュリティ体制とインフラを整備しています。お客様の貴重なデータや知的財産を情報漏洩リスクから万全に保護し、安全な運用環境を保証します。
コストと導入スピードの最適化
オフショア開発の強みを活かした正確かつ効率的な開発プロセスにより、構築コストと導入期間の大幅な削減を実現します。不要な運用コストや手作業の工数を最適化し、業務の自動化を推進します。高い投資対効果（ROI）を追求し、貴社が本来注力すべきコア業務に専念できる環境を整えます。
ルビナソフトウエアが提供するSalesforceソリューション
Salesforceソリューションは、営業支援やEC、カスタマーサービス、他システム連携など、幅広い業務領域に対応できます。
ルビナソフトウエアは、企業ごとの課題や事業フェーズに合わせて、最適なSalesforceソリューションを提供しています。
以下では、代表的な4つのソリューションをご紹介します。
営業支援（Sales Cloud）向けSalesforceソリューション
Sales Cloudは、営業プロセスの自動化と案件情報の一元管理により、売上拡大を後押しするコアソリューションです。ルビナソフトウエアでは、標準機能の設定にとどまらず、独自言語であるApexやLightning Platformを駆使した高度なカスタマイズに対応します。貴社固有の営業フローにフィットするアプリ開発をスピーディーに行い、柔軟性とセキュリティを兼ね備えた基盤を構築します。Luvinaの技術力により、営業サイクルの短縮や予測精度の向上を実現し、チーム全体の営業生産性を最大化します。
EC事業（Commerce Cloud）向けSalesforceソリューション
Salesforce Commerce Cloudは、Webサイトやモバイル、SNS、実店舗などのあらゆる顧客接点で最適な購買体験を提供するECプラットフォームです。
ルビナソフトウエアは、CRMコンサルティングの強みを活かし、デジタルストアフロントの構築からCommerce AIを活用した提案、ロイヤルティプログラムの導入まで包括的に支援します。当社のソリューションにより、顧客ごとに最適化された購買プロセスを設計し、売上拡大と顧客ロイヤルティの向上を同時に実現します。
B2B向けECサイトの構築やSalesforce B2B Commerceの機能・導入ポイントについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
＞＞＞関連記事：Salesforce B2B Commerceとは？機能・メリット・導入活用法を徹底解説
カスタマーサービス（Service Cloud）向けSalesforceソリューション
Service Cloudは、問い合わせ対応の効率化と顧客満足度の向上を両立させるサービス支援ソリューションです。ルビナソフトウエアの専門エンジニアがApexやLightning Platformを活用し、各業界の現場業務に合わせた迅速なカスタマイズを実施します。他社基幹システムやコミュニケーションツールとのシームレスなデータ連携を実現し、手作業の自動化を推進します。Luvinaの手厚いサポートにより、サービスの生産性を最大化しながら、強固な顧客関係の構築を可能にします。
Salesforce連携・カスタムアプリケーション開発
基幹システムや外部サービスとの連携、独自要件に応じた拡張に向けて、ルビナソフトウエアはPaaS型プラットフォームであるHerokuを活用したカスタム開発を行ないます。Herokuを用いることで、データ量の増加にも柔軟に対応できるWebアプリケーションをスピーディーに構築・運用できます。ルビナソフトウエアはHerokuとSalesforce製品のシームレスなデータ同期と高いセキュリティを両立させ、標準機能だけでは実現できない高度な業務自動化と事業成長を強力に後押しします。
Salesforceの新規導入や既存システムのカスタマイズ・連携でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
よくある質問（FAQ）
Q1. Salesforceコンサルティングサービスを利用するメリットとは？
Salesforceコンサルティングサービスとは、Salesforceの導入、要件定義、設計、カスタマイズ、運用改善までを専門会社が支援するサービスです。自社の業務に合わせてSalesforceを最適化できるため、導入効果を高めやすくなります。
Q2. Salesforceコンサルティングサービスの費用相場はどのくらいですか？
Salesforceコンサルティングサービスの費用相場は、カスタマイズの範囲やプロジェクト規模によって変動します。小規模な機能追加であれば抑えた予算で対応可能ですが、複数クラウドの連携や全社的なシステム刷新では費用が高くなる傾向があります。正確な費用感を把握するには、自社の要件を整理した上で複数ベンダーに見積もりを依頼し、対応範囲を含めて比較検討することが重要です。
Q3. Salesforceの導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
Salesforceの導入期間はプロジェクトの規模や要件によって異なり、小規模なカスタマイズであれば数週間程度、特定部門への導入は1〜3ヶ月程度が目安となります。業務プロセス全体に及ぶ大規模導入や複数クラウドの統合では数ヶ月以上を要する場合もあります。導入期間を短縮してスムーズに運用を開始するには、経験豊富な開発体制を持つベンダーを選定し、事前に自社の導入目的や要件を明確にしておくことが重要です。
Q4. Salesforceコンサルティング会社を選ぶ際のチェックポイントは何ですか？
Salesforceコンサルティング会社を選ぶ際は、柔軟にチーム編成ができる開発体制の規模や、自社と同じ業界での導入実績をチェックすることが重要です。また、ISO 9001などの品質管理認証やISO 27001などのセキュリティ体制を満たしているかも見極めのポイントとなります。開発コストと導入スピードのバランスを含めてこれらの要素を総合的に比較することで、自社に最適な信頼できるパートナーを選定できます。
